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工业互联网利好政策出台 概念股迎契机

发布时间:2018-10-15 20:31

 股票配资讯,工信部日前印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》,提出至2020年培育30万个面向特定行业、特定场景的工业互联网APP,全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。

 事实上,自2017年以来,国家对工业互联网发展日益重视,已先后发布多项政策。2017年11月底,国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,2018年2月底,工信部发布《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》。

  对此,华创证券表示:工业互联网有效优化业务流程、提升管理与经营绩效,是企业全面转型升级的主要工具。我国于2011年“第十二个五年计划”中将工业互联网列为国家战略级发展产业,2017年以来,工信部、发改委、国务院、科技部等国家部委相继发布一系列政策,支持工业互联网行业发展,在此背景下,行业有望迎来加速发展阶段。工业互联网有望成为IT在工业领域新的重要增长点,深耕细分领域的公司有望充分受益行业高景气度。

  中金公司表示:制造企业的互联网化是中国从制造大国走向制造强国的重要一步,是解决中国制造业由于装备和软硬件平台依赖进口所面临的缺乏创新平台问题的重要手段。中国在工业软件上仍存在严重短板,人工智能技术提供变道超车的好机会,未来工业互联网将逐步实现百万企业上云、百万APP上网、百万开发者进入,最终形成基于公有云的开放平台。

  工业互联网未来的巨大市场空间也受到国内外广泛认可。据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间,预计产业规模将实现18%的年均增速,至2020年时将达到万亿元规模。另外,美国通用电气公司估算,工业互联网到2020年,年产值将达2250亿美元,超越消费互联网1700亿美元的产值,产业互联网将开启万亿元级市场空间。如果说过去20年是消费互联网的“黄金20年”,那么未来30年将是产业互联网的“关键30年”。

  值得一提的是,5月14日,“闪电过会”并已拿到发行批文的独角兽富士康正式对外披露首次公开发行A股股票招股意向书,基于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有多家机构认为,富士康IPO的临近有望催热新一轮面向工业互联网领域的主题投资浪潮。

  对于工业互联网相关领域及个股布局,中金公司表示:重申《工业互联网:制造业的创新平台》中观点,看好工业互联网在工厂数字化,智能装备,物流方面相关的投资机会,具体包括以下五大细分领域11只龙头股:1.工业互联网平台:美的集团;2.智能设备方面:汇川技术、埃斯顿、海康威视、大族激光、航天电子;3.物流:顺丰控股和音飞储存。4.软件:东方国信;5.通信:中国联通、高新兴。

  从上述机构推荐的11只工业互联网龙头股月内市场表现来看,大族激光、美的集团、海康威视、埃斯顿和顺丰控股等5只个股表现抢眼,月内累计涨幅均超同期大盘(沪指月内累计上涨3.57%),值得关注。
 海康威视2017暨2018Q1季报点评:出色财务明细,未来重心是AI Cloud

  海康威视 002415

  研究机构:申万宏源 分析师:刘洋,骆思远 撰写日期:2018-05-04

  事件:海康威视2018年4月21日发布2017年报、2018Q1季报、审计报告、2018年套期保值、部分会计政策变更等公告。

  季度收入同比增速依然在上浮通道,2018开始应关注现金流。收入同比增速与现金流增速基本匹配,自2018年以来现金流增速将值得观察。

  2017Q4、2018Q1毛利率分别为43.6%、45.1%,连续同比向上,预计来自持续高附加值产品。2017年报浓墨重彩的AICLOUD也将在发展稳定期明显提高毛利率。

  尽管资产负债表略膨胀,但对上游议价能力高保证现金流。1)2018Q1应收账款同比增加与存货增加额为占成本增加额比例较高。2)尽管资产负债表膨胀导致"经营性应收帐目“增加47.3亿元,但”经营性应付"同样增加36.6亿元,体现对上游的议价权。

  预计2018年为人力成本向上周期,但收入增速更高、毛利率更高可均衡。2018可能进入收入增长较快、毛利率上浮、费用率也上浮、净利润率基本稳定的状态。

  互联网安防基地即将产生效用。根据2017年报,债券募资投入的“互联网安防产业基地”项目进度71%。根据2018Q1季报,“互联网安防产业基地”由在建工程转为固定资产。

  创新业务收入有惊喜,莹石收入过10亿且盈利;其它创新增速275%,多产品线高增。1)年报披露,基于互联网应用的萤石业务,突破10亿元销售,第一次实现了年度盈利。2)其它创新增长275%,至少包括AGV、智能汽车、无人机产品线、MEMS。

  智能制造得到事实证据。年报披露公司在桐庐生产基地已逐步导入800余台“阡陌”智能搬运机器人,全面实施仓储与厂内物流的自动化,人力成本下降约50%,效率提升近80%。

  CloudAI是2018重中之重,已至少披露5大类方案。1)海康推出的边缘计算包括三层架构,优化用户体验,预计直指阿里云或华为云。2)年报披露至少边缘计算的五大类方案。

  年报披露的主要风险为技术更新、网络安全、汇率波动、内部管理,预计风险不大。年报披露的风险前四位是技术更新、网络安全、汇率波动、内部管理。

  维持2018、2019、2021年盈利预测,上调2020年盈利预测,维持“买入”评级。考虑到智能制造及CloudAI等发展,上调2020年盈利预测,原预计2020年归母净利润169.7亿元,调整后预计2018-2021年利润为115.4、145.6、171.6、203.6亿元。维持“买入”评级。
 美的集团2018年一季报点评:公司业绩符合预期,内销表现靓丽

  美的集团 000333

  研究机构:申万宏源 分析师:周海晨 撰写日期:2018-05-07

  公司一季度业绩增速符合预期。公司2018年Q1实现营业收入697.38亿元,同比增长16.7%,归母净利润52.56亿元,同比增长20.76%,对应EPS0.80元。

  份额提升+价格上涨,预计2018年收入增长15%。根据产业在线,公司空调、洗衣机和冰箱Q1销量分别同比增长10.34%、5.4%和2.13%,其中内销增速更高,分别达25%、14%和10%。市场份额方面,空调、洗衣机和冰箱Q1内销市占率分别提高0.54、1.8和1.5个pcts。

  我们预计Q1内销增速更高,出口受人民币汇率升值影响有所放缓,预计二季度会有所改善。

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