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土耳其里拉贬值冲击暂缓之后,阿根廷比索贬值再起

发布时间:2018-09-07 11:54


本周市场弱势调整。土耳其里拉贬值冲击暂缓之后,阿根廷比索贬值再起,新兴市场国家汇率波动压制市场风险偏好,使得大盘指数和金融风格指数表现较好。
    股票价格从细分的风格指数来看,本周涨幅较好的是大盘指数(0.32%),低市盈率指数(0.46%),低市净率指数(-0.22%),高价股指数(-0.13%),绩优股股指数(-0.42%),金融风格指数(0.46%)。本周涨幅较差的是小盘指数(-4.48%),中市盈率指数(-0.77%),高市净率指数(-0.97%),中价股指数(-0.97%),微利股指数(-1.63%),稳定风格指数(-1.00%)。    戴康:股票价格从2005年、2008年、2012年经验看,从“政策底”到“市场底”,大盘表现往往是由短暂躁动到冷却。在这个区间内行业表现相对占优的是金融、基建链周期股,而消费呈现“先避险后补跌”的态势。面对政策拐点,大盘往往会有一轮短期的“躁动期”后再次下跌寻底,因此多是“先上后下”的走势。
    2018年“政策底”已明朗,以历史经验看当前时点“市场底”的时机因素,时机之一的“消费股补跌”从时间和空间看已接近尾声,等待时机之二的“政策效果的落定信号”,未来政策难以前瞻,但可以一些数据观察指标来辅助跟踪现有信用宽松的传导效果,历史经验表明社融、基建投资等数据往往会滞后“政策底”3-4个月,信用数据的环比改善也会加快“政策底”向“市场底”的传导速度。    从走势上看,上证指数股票价格自1.29日3587.03点高点调整,已经运行了8个月,形成凶猛的延长调整C浪,出现5个向下跳空缺口,指数跌去933.92点,跌幅约26.04%,7.6日2691.02点与8.6日2692.32点的双底告败,2653.11点是否本轮调整低点还有待九月确认,市场底是一个区域,低点落在哪里无法测算。
    张夏:股票价格站在当下,有几个领域具有相对确定的投资机会,一个方向是大众消费,虽然近期公布的社零增速一般,但是偏大众品类的消费品增速仍维持相对高位,拖累社零增速的主要在于汽车以及地产后周期板块。而从历史来看,每年8月开始消费增速均会出现季节性回升,偏消费类板块多数情况下会有不错表现。另外从MSCI配置来看,也比较偏好消费品,从中报业绩预告情况来看,消费各细分领域增速均稳健,估值水平较低,下半年开始将会迎来估值切换。
    另一个方向是科技板块,从中长期角度看,以“智能革命”为代表的科技领域从明年开始将会迎来“三年科技上行周期”,三年技术上行周期,叠加政府科技三年投资周期,叠加未来三年的并购上行周期。而前期市场的调整恰好给出了不错的买点,云计算、大数据、人工智能、物联网、半导体等都是重点布局的领域。
 

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